285A キオクシアホールディングス

8136 サンリオ

6701 日本電気

4506 住友ファーマ

9434 ソフトバンク

衆院選後の急騰による「お祭り騒ぎ」は一旦休止。主力株に利益確定売りが出る中、裏では金利の急低下や一部銘柄への資金集中という、新たな地殻変動が起きています。

📊 本日の主要指数

🚀 今日の「勝者」と材料株

相場全体が重い中、**「独自の強気材料」**を持つ銘柄が独歩高を演じました。

• 村田製作所 (6981)：昨年来高値更新！ Apple発表会への期待に加え、データセンター用コンデンサーの「値上げ報道」が強力な追い風に。
• TOTO (5332)：”物言う株主”が参戦！ 英パリサー・キャピタルの株式取得。半導体関連の情報開示要求という「変化」を市場が好感。
• 双日 (2768)：上場来高値！ 脱・中国の急先鋒。オーストラリアからのレアアース調達拡大という経済安保テーマが炸裂。
• 住友ファーマ (4506)：2日連続の爆騰！ 新薬審議への期待。前日のストップ高の勢いをそのままに資金が流入。

💎 人工ダイヤ関連が「マネーゲーム」化！

住石HDやイーディーピーなど、人工ダイヤモンド関連株に投機資金が集中。連日のストップ高を記録しており、ファンダメンタルズを超越した**「お祭り状態」**に突入しています。飛び乗る際は火傷に注意。

📉 今日の「敗者」と懸念材料

• 日立製作所： 米国電力インフラ投資の合意見送り報道で、期待先行分が剥落。
• 値嵩ハイテク株： ソフトバンクG、NEC、富士通などが軒並み軟調。衆院選後の利益確定売りの標的に。

🔮 明日の注目：大引け後に「特大材料」噴出！

明日の朝イチで気配をチェックすべき銘柄群です。

1. 豊田合成 (7282)
   • 材料： 発行済み株式数の7.84％に及ぶ大規模な自社株消却を発表。1株価値の劇的向上。
2. ノジマ (7419)
   • 材料： 自社株買い ＆ 株主優待の大幅拡充。長期保有特典の追加で個人投資家を囲い込みへ。
3. テクマトリックス (3762)
   • 材料： AI病理診断企業の戦略的子会社化。国策に近い「医療×AI」テーマの強化。

📅 今夜〜明日の見通し

「3連休明けの米国市場」が全ての鍵を握る。 今夜再開する米国市場で、情報通信や銀行セクターがどう動くかに注目です。ここで反発すれば、日本株の調整も最短で終わる可能性があります。

• 国内イベント： 特別国会召集、1月貿易統計、訪日客数発表

285A キオクシアホールディングス

8136 サンリオ

7974 任天堂

5016 ＪＸ金属

6857 アドバンテスト

週明けの東京市場は、期待先行の「寄り天（寄り付きが天井）」から一転、心理的節目である5万7,000円を割り込む苦しい展開となりました。好業績銘柄への熱視線と、マクロ指標の弱さが交錯した一日の要点をまとめます。

📊 本日の市場スナップショット

📉 視点1：GDP「年率0.2%」の衝撃と円高懸念

期待されていた10-12月期GDP速報値は、プラス成長こそ確保したものの市場予想を大幅に下回る着地。

• 輸出の弱さが露呈し、トヨタなどの自動車株に冷や水。
• 「景気が弱いなら利上げは遠のく？」との観測から、三菱UFJやみずほといった銀行株も利益確定売りに押されました。

🚀 視点2：明暗を分けた「決算リアクション」

業績が良くても売られる、非常にシビアな選別眼が試されています。

• 【勝】三井金属 (5706) / +13%急騰
  • データセンター爆需を追い風に純利益見通しを上方修正。**「最高益」**の響きに投資家が飛びつきました。
• 【敗】ブリヂストン (5108) / -6.50%急落
  • 増益・増配という「普通なら買い」の材料を出すも、市場の高い期待値に届かず。投資家の「もっと上を」という強欲さが裏目に出た形です。
• 【注】松屋フーズHD (9887)
  • 140万株の公募増資を発表。「牛めしは好きだが、株の希薄化は勘弁」という売り圧力が明日予想されます。

視点3：反撃の鍵は「第2次高市内閣」の安定感

明日以降の期待材料は、何といっても**「政治の安定」です。 18日の特別国会召集、そして第2次高市内閣**の発足により、海外投資家が嫌う「政治不透明感」が払拭されるかが焦点。日本の防衛・経済安保政策が改めて評価されれば、日本株独自の買い戻しが入るシナリオも十分にあります。

📅 明日のチェックリスト：ここだけは見ろ！

• 国内材料:
  • MSOL (7033): 3期連続最高益＆増配。明日、素直に買われるか注目。
  • メタプラネット (3350): 2期連続最高益更新予想。投機的な動きにも警戒。
• マクロ: 5年物国債入札。金利の動きが銀行株の再浮上を左右します。