285A キオクシアホールディングス

8136 サンリオ

7974 任天堂

5706 三井金属

7203 トヨタ自動車

🚀 2/18 相場サマリー：第2次高市内閣「出陣」のリバウンド

日経平均は5営業日ぶりに反発。前日までの「1,000円超の急落」をこなし、5万7,000円の大台を回復しました。売買代金は6.4兆円と落ち着きましたが、これは「決算一巡後の冷静な物色」への移行を意味しています。

📊 主要指数の終値

指数	終値	前日比	騰落率
日経平均株価	57,143.84円	+577.35円	+1.02%
東証グロース250	759.29	+19.36	+2.61%
NYダウ (17日)	49,533.19ドル	+32.26ドル	+0.06%

---

💎 特注トピック：5.6兆円規模「トランプ・ディール」第1号の衝撃

トランプ大統領と合意した対米投融資の第1弾内容が判明。単なる投資ではなく、「脱・中国」と「エネルギー安保」が色濃く反映されています。

• 【電力】ガス火力発電（オハイオ州）: AI需要爆発へのインフラ供給。タービン王者の三菱重工や放電精密が主役。
• 【資源】LNG施設（テキサス州）: 脱ロシア依存の鍵。
• 【戦略素材】人工ダイヤモンド: 中国が9割を握る研磨素材を日米で内製化。旭ダイヤモンド工業やノリタケが安保銘柄に昇格。

---

📈 個別銘柄・セクター別「勝ち組・負け組」

✅ 期待の「国策」勝ち組

• 第2次高市内閣関連: 防衛・次世代エネルギーへの買い。
• ジーエス・ユアサ (6674): 248億円の助成金＋新工場建設。まさに国策。
• 積水化学工業: ペロブスカイト太陽電池で上場来高値。
• 中小型株の逆襲: スタンダード市場指数が過去最高値を更新。機関投資家が手を出せない「実力派中小型」に個人マネーが流入。

❌ 調整の「崖っぷち」組

• キオクシア: 売買代金トップも、米サンディスク懸念で失速。
• ソフトバンクG: 出資先アンソロピックの不透明感で逆風。
• 急騰銘柄の反動: ユニチカ（ダイヤ）や東洋エンジ（レアアース）など、これまで「夢」で買われていた銘柄が現実の利確売りに押されました。

---

📅 明日以降の「勝負の分かれ目」スケジュール

今夜から20日にかけて、相場を大きく動かすイベントが目白押しです。

• 今晩 (米): 1月鉱工業生産、FOMC議事要旨。FRBの本音がタカ派ならドル高・株安に注意。
• 明日 (日): 12月機械受注。国内景気の「体温」を確認。
• 20日 (金): 高市総理の施政方針演説。消費減税への踏み込み具合が、日本株の「5万8,000円超え」へのガソリンになるか注目です。

---

💡視点：次は「実需」のターン

「高市トレード」の第一波（期待買い）は一旦落ち着きました。ここからは、実際に「どれだけ利益が積み上がるか」というキャッシュフローに基づいた選別が始まります。特にスタンダード市場の最高値更新は、相場の土台が安定してきた証拠。派手な大型株だけでなく、足元の強い中小型株を拾うチャンスかもしれません。

285A キオクシアホールディングス

8136 サンリオ

6701 日本電気

4506 住友ファーマ

9434 ソフトバンク

衆院選後の急騰による「お祭り騒ぎ」は一旦休止。主力株に利益確定売りが出る中、裏では金利の急低下や一部銘柄への資金集中という、新たな地殻変動が起きています。

📊 本日の主要指数

指数	終値	前日比	状況
日経平均株価	56,566.49円	-239.92円	続落。短期的な過熱感の冷まし。
グロース250	739.93	-2.79	小幅安。個人資金は個別材料株へ。
10年債利回り	2.125%付近	大幅低下	円安修正により利上げ観測が後退。

---

🚀 今日の「勝者」と材料株

相場全体が重い中、**「独自の強気材料」**を持つ銘柄が独歩高を演じました。

• 村田製作所 (6981)：昨年来高値更新！ Apple発表会への期待に加え、データセンター用コンデンサーの「値上げ報道」が強力な追い風に。
• TOTO (5332)：”物言う株主”が参戦！ 英パリサー・キャピタルの株式取得。半導体関連の情報開示要求という「変化」を市場が好感。
• 双日 (2768)：上場来高値！ 脱・中国の急先鋒。オーストラリアからのレアアース調達拡大という経済安保テーマが炸裂。
• 住友ファーマ (4506)：2日連続の爆騰！ 新薬審議への期待。前日のストップ高の勢いをそのままに資金が流入。

💎 人工ダイヤ関連が「マネーゲーム」化！

住石HDやイーディーピーなど、人工ダイヤモンド関連株に投機資金が集中。連日のストップ高を記録しており、ファンダメンタルズを超越した**「お祭り状態」**に突入しています。飛び乗る際は火傷に注意。

---

📉 今日の「敗者」と懸念材料

• 日立製作所： 米国電力インフラ投資の合意見送り報道で、期待先行分が剥落。
• 値嵩ハイテク株： ソフトバンクG、NEC、富士通などが軒並み軟調。衆院選後の利益確定売りの標的に。

---

🔮 明日の注目：大引け後に「特大材料」噴出！

明日の朝イチで気配をチェックすべき銘柄群です。

1. 豊田合成 (7282)
   • 材料： 発行済み株式数の7.84％に及ぶ大規模な自社株消却を発表。1株価値の劇的向上。
2. ノジマ (7419)
   • 材料： 自社株買い ＆ 株主優待の大幅拡充。長期保有特典の追加で個人投資家を囲い込みへ。
3. テクマトリックス (3762)
   • 材料： AI病理診断企業の戦略的子会社化。国策に近い「医療×AI」テーマの強化。

---

📅 今夜〜明日の見通し

「3連休明けの米国市場」が全ての鍵を握る。 今夜再開する米国市場で、情報通信や銀行セクターがどう動くかに注目です。ここで反発すれば、日本株の調整も最短で終わる可能性があります。

• 国内イベント： 特別国会召集、1月貿易統計、訪日客数発表